全球机床行业数据揭秘——印度、泰国机床消费的蓝海市场

文 | Gardner Publication

由于美国、中国两大经济体之间的贸易摩擦，持续以提高关税做为贸易战的手段，虽然双方都提出其他经济政策做为补偿，但负面的影响仍是难以被平息，甚至让全球贸易增涨趋势消退。受到美国与中国两大主要经济体影响，亚洲经济受到不小的冲击，整体表现虽较其他区域稳定，但在国际变量增加的情况下，经济走势不确定性增加。欧盟部 分在欧洲银行将停止量化宽松政策、英 国脱欧、法国黄背心抗争运动、奥地利 与意大利民粹再起等，灰犀牛事件频频 出现的状态，都让各经济研究调查机构 纷纷针对 2019 年全球经济增长预估值 进行修正，如 IMF 先前预测全球经济增长率从 3.5% 下修至 3.3%，是 2010 年以来经济增长预测的最低数值。

Gardner Publication,Inc.2018 全 球机床产业调查 (2018 World Machine Tool Survey) 结果指出，除中国之外全 球机床市场消费持续增长，市场持续增 长令人欣喜，但中国市场消费衰退的负 面警讯却也不容忽视。从总体数据来看， 全球机床的消费总额变化不大，以微步 缓行的速度向前迈进，2018 年全球机 床消费额约 919 亿美元，相较 2017 年机床消费总额增加近 41 亿美元，增长 幅度虽略低 2017 年的 6.9%，不过也 有 4.6% 的增幅，如表 2 所示。

全球机床主要消费国分别为中国、 美国、德国、日本、意大利、韩国、印度、 墨西哥与俄罗斯等，如表 3 所示。就机 床消费排名前 14 大市场的消费总金额， 占整体机床消费市场比重达 85%，在排 名前 5 大的机床消费国之市场比重更高 达 64%，而中国与美国分别位居消费排名的冠、亚军，故中、美的景气变化及其经贸政策对于机床整体消费增减产生 的影响不容小觑。从 Gardner 统计资 料发现，中国自 2002 年以来一直为机 床消费的冠军，2009 年开始平均消费 金额比重达 35% 以上，直至 2018 年 受到贸易战影响，中国机床消费占市场 比重滑落至 31.4%，机床消费总额约 288 亿美元，相较 2017 年消费需求减 少 5.9%。

然而中国机床消费市场比重的减少，也代表着其他国家的消费市场比重将有所变化，如美、德、日、意排名 前 5 名的消费市场占有率皆有所增加。

Gardner 调查报告另外发现一个有趣的 巧合，以美国而言，2018 年美国机床 消费占市场比重为 10.4%，为近十年来 消费占比的高点。美国自 2001 年制造 业外包与移转后，机床的消费逐年递减， 直至金融危机以及奥巴马总统上任后， 透过更新产业打破房地产业泡沫产生的 景气萧条，由制造业拉动就业供给，大力推行“再工业化”和“制造业回流”后，才使得机床消费逐步回稳。 从统计数据显示，在主要机床消费市场中又以意大利、印度与泰 国的消费增长表现较为亮眼，分别有 22% ～ 26% 的增长幅度。以印度 为例，由于印度总理莫迪提出的经济 改革发展策略“印度制造 (Make In India,MII)”，政策目标订定于 2025 年印度的制造业产值将占 GDP 比重达 25%，现今再加上贸易战让原先在中国 制造供应链有了移转的可能性，又或者 投资者看中了印度庞大的市场内需，这 种种因素都将加速印度制造业发展的脚 步，让印度市场被视为机床创造商机的蓝海。

在机床市场消费少数呈负增长的除 中国之外，另有韩国与墨西哥分别减少 3.6% 及 7.6%，两国市场的消费递减 与美中贸易依赖程度亦应有所关联。就 墨西哥来说，过去在北美自由贸易协议（NAFTA）之下，墨西哥被设定成美 国的边境工厂，墨西哥制造业快速的增 长，也顺势带动机床消费的不断攀升， 但自从美国川普总统上任后，美墨之间的盟友关系就变的紧张且复杂，由于美 国加征关税的枪口同样也对准墨西哥， 如近日川普在推特上又发文表示，将于 今 (2019) 年 6 月 10 日起，对所有在墨西哥输入美国的商品加征 5% 关税，且 关税也会逐步增加至 25%，直至墨西哥 解决非法移民的问题止，想当然这对于 墨西哥的制造业将会造成重大冲击，连 带的也将影响墨国对机床消费的需求。

2018年全球机床总产值的增长幅度与全球机床消费总额呈同步增涨， 2018 年全球机床产值约 946 亿美元，相较 2017 年机床产值同样增加 41 亿 美元，涨幅近 4.6%。机床主要生产国 家依序分别为中国、德国、日本、意大 利、美国、韩国、瑞士、印度、西班牙等， 如表 3 所示。

然而机床产值排名前 14 大市场的 生产金额加总，占整体机床生产市场比 高达 93%，在排名前 5 大的机床生产国之市场比重更高达 70% 以上，机床主要生产国比主要消费市场更为集中， 而在 14 大市场中也仅少数 2 个市场的 产值呈负增长。2018 年中国机床产值 如同机床消费状况一般，相较 2017 年 衰退 6.5%，减少 16 亿美元。此外，中 国机床产值占整体市占率也滑落至 25%以下，这是自 2008 年以来首次出现的 状况，中国机床生产比重的下滑，使得 其他主要生产国之市场比重随之增加， 在多数生产及消费市场稳定增长的对比 之下，中国机床市场的下滑令人感到担忧。

2018 年机床主要生产国仍以印度 表现最为亮眼，且出口增长达 33.5%， 遥遥领先其他主要生产国家。

统计 2018 年全球机床出口值近516 亿美元，较 2017 年出口增长 9.5%。 全球前九大机床出口国依序为德国、日 本、中国、意大利、瑞士、美国、韩国、 比利时与西班牙，如表 4 所示。德国出口总额约 103.7 亿美元，较 2017 年增 长 6.2%，主要机床类型出口增长排序 分别为磨床 (23%)、放电、超音波机床 (12%) 及车床 (11%) 等，出口值占生产比重约 70%。日本出口总额为 92.3 亿美元，较 2017 年增长 10%，主要机 床类型出口增长排序分别为车床 (20%)放电、激光、超音波机床 (12%) 等，出 口值占生产比重近 63%。

2018 年机床主要进口国排名分别 为中国、美国、德国、墨西哥、意大利、 印度、比利时、越南、俄罗斯、韩国等 国家。各机床主要进口国的增长与其消 费多呈现正相关。中国进口总额为 94.6 亿美元，较 2017 年增长 5.8%，主要机床类型进口增长排序分别为放电、激光、超音波机床 (35%)、磨床 (24%)及车床 (18%) 等，进口值占消费比重约32.8%。美国进口总额为 63 亿美元， 较 2017 年增长 14.6%，主要机床类型 进口增长排序分别为放电、激光、超音 波机床 (22%)、车床 (22%) 及综合加 工机 (21%) 等，进口值占消费比重为65.8%。德国进口总额为 35 亿美元， 较 2017 年增长 14.2%，进口值占消费 比重 43.1%。此外，在主要进出口国之中都能看到比利时的排名，然而比利时 无论在进口对消费或出口对生产的比重都偏高，其地理位置、税务法规、贸易型态等与荷兰相仿，进而推论机床需求 多以转口贸易为主。

机床产业易受限于经贸情势发展， 现今美中贸易战还有继续延续的可能， 对于供应链之影响及冲击是可被预期 的，因此数字转型成为企业在这场战役 中脱困与蜕变的新创能量。全球数字转 型浪潮涌现，为应因数字化所衍生的新 商业模式，多数的企业翻转过去经营态 度投入变革，从原本技术产品导向转为 顾客导向，与顾客关系由原先的线性式 交易转为循环式互动关系，销售的不仅是单一的产品技术，而是销售完整的解决方案。

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